全球电动两轮车（欧洲篇）：关税持续加码，企业如何破局？

前言

在全球经济格局深度调整与绿色转型浪潮的双重驱动下，欧洲电动两轮车市场正经历复杂而深刻的变革。当前，欧洲经济增长乏力，能源依赖与制造业竞争力下滑进一步加剧内外部压力。同时，欧盟对中国电动自行车加征关税的政策延续至2028年，为出口企业筑起技术与贸易的双重壁垒。然而危机与机遇并存，欧洲消费者对环保、高性能车型的需求持续攀升，多国政府通过补贴与税收优惠加速电动化进程，东欧市场出口量异军突起，中国企业的技术升级与市场策略调整正成为破局关键。

市场背景：内外双重挤压，困境中抓机遇

当前欧洲经济呈现 “弱增长、高分化”的格局 ，核心经济体德国、法国持续萎缩（德国工业受能源成本高企拖累，连续两年负增长），南欧国家（如西班牙、葡萄牙）则依靠欧盟资金支持和服务业复苏维持增速 。通胀虽从高位回落至2.4%，但服务业价格粘性及能源依赖仍压制消费与工业复苏，欧央行降息预期升温但政策空间有限 。

欧洲经济面临“内外双重挤压” ：外部受全球产业链重构和中美技术竞争冲击，内部则因能源转型滞后、制造业竞争力下滑（德国汽车市占率从22%降至9%）陷入困境 。

关税持续加码，企业如何破局：面对欧盟对华贸易救济措施的持续强化，中国电动两轮车企业亟需探索结构性破局路径。2024年1月24日，欧盟委员会（European Commission），宣布将针对中国原产电动自行车的反倾销税与反补贴税延长五年执行周期，相关出口企业仍将面临18.8%至79.3%的差异化税率。随后，英国商业贸易部（Department for Business and Trade）于2月6日明确撤销对非折叠类电动自行车的“双反”措施，但保留对折叠类产品征收为期五年的附加关税。在此背景下，欧盟及英国市场对中国电动两轮车出口的贸易壁垒呈现差异化收紧态势，如何通过技术合规性升级、供应链本地化布局及市场多元化策略突破欧洲市场准入限制，已成为中国产业链主体亟待解决的战略命题。

电动自行车新规将大幅提高制造标准：2023年8月23日，欧盟标准化委员会（European Committee for Standardization, CEN）正式发布电动助力自行车（EPACs）新版技术标准EN 15194:2023，规定自2025年8月23日起，该标准将进入强制执行阶段。此次修订的核心内容包括：

风险控制维度扩展：制造商需在设计和制造阶段系统性评估极端温变场景（-20°C至60°C）、热失控引发的起火与爆炸风险，并建立全生命周期安全防护机制；

振动传导量化管理：要求制造商基于ISO 5349-1:2021规范，对车辆振动源进行动态建模，明确骑行过程中传递至人体的振动加速度阈值（≤2.5 m/s2），并提供第三方验证报告。

新版标准显著强化了动力电池系统的合规性审查框架，涵盖电气性能、机械强度、环境适应性及功能安全（ISO 26262:2018 ASIL-B级）四大核心模块。此举通过技术性贸易措施将电池安全风险概率降低至行业领先水平。对产业链而言，新规的实施将重构欧洲市场准入壁垒：动力电池制造商需同步升级BMS（电池管理系统）与热管理技术路径，并通过权威机构认证；整车企业则面临供应链合规审计与成本上行的双重压力。

行业特征：政策仍需加力推动两轮车电动化转型

欧洲摩托车市场近年呈现结构性增长，2023年整体年复合增长率达4.3%，其中电动两轮车以15.6%的增速成为核心驱动力。电动车型市场份额从2020年的9.2%跃升至2023年的18.4%，67%消费者将“零排放”列为首要购车标准。与此同时，技术迭代加速了需求升级：用户不仅要求续航与能效平衡（中端车型≥120km/4h），更关注智能化配置（如博世eBike ABS搭载率32%）及人体工学优化（振动值≤2.5m/s2）。当前，市场正加速向“电动化-智能化-服务化”新周期转型，未来竞争将聚焦技术合规性、本地化适配与用户体验重构，标志着两轮车产业进入深度整合与价值重塑阶段。

欧洲两轮车市场中，越野摩托车正成为结构性增长点，其销量的增长主要来自三方面：一是后疫情时代个性化出行需求上升，推动“探索自由”体验经济；二是欧洲越野基础设施完善；三是冒险旅游产业化发展，2023年市场规模达274亿欧元，摩托车主题旅行占比超30%。

电动化渗透方面，尽管技术瓶颈制约越野工况下电池性能的衰减，但在政策红利下厂商需突破续航与充电设施短板，以抢占这一增量市场。

主要国家市场情况：东欧复苏但主力军仍是中西欧国家

欧洲市场中，东欧国家成为我国电动两轮车出口量同比增长最大地区，但市场份额占比最大仍在西欧和中欧部分国家。

荷兰

荷兰政府计划自2025年起对电动摩托车征收19.4%的私人车辆税，取消此前的免税政策。而相比之下，商用电动汽车的税负明显低得多，这种政策显然忽视了两轮市场的需求。同时政府还取消了针对新电动摩托车的补助计划，消费者再也享受不到道路税减免、购置税优惠等支持。这些补助虽然单项金额不大，但叠加起来无疑会让电动摩托车的销售受到重大影响。

荷兰推广电动两轮车的做法，通过完善的基础设施建设和相关激励措施，并逐步调整法规。虽然这些努力使荷兰成为电动出行的先行者，但对电动两轮车的持续调整也凸显了促进可持续、安全的电动两轮车普及所面临的复杂性，2025年市场仍有很多不确定性。

德国

2024年，德国两轮车市场的估值约为19.7亿美元，预计到2030年将增长至24.9亿美元。电动两轮车细分市场表现特别活跃，其中电动两轮车细分市场呈现显著增长动能：据预测，该领域市场规模将从2025年的91.3亿美元跃升至2029年的124.6亿美元，年均增长率达8.06%。

德国政府提供各种激励措施，包括补贴和税收优惠，以促进电动汽车的普及，从而大大降低了电动交通工具的购车成本，同时德国的工业机械制造业给未来电动两轮车的本土化制造带来可能。

波兰

2023年，波兰两轮车市场规模达2.171亿美元，电动摩托车以19.3%的年增长率领跑细分市场，其增长动能源于消费者对高功率密度电机（≥6kW）与模块化设计（如可拆卸电池系统）需求的显著提升。波兰政府明确提出，至2040年将实现80%新注册车辆为电动车型（含两轮车）。政策驱动叠加市场需求升级，推动波兰电动两轮车渗透率从2020年的7.1%跃升至2023年的14.6%。同时受燃油成本上涨等因素，消费者开始转向更具成本效益的出行方式，电动两轮车因充电成本仅为燃油车的1/5至1/4，电动出行或成为高通胀环境下的优选。

结语

欧洲电动两轮车市场的未来，是一场政策博弈、技术革新与消费需求交织的复杂棋局。尽管关税壁垒与新标准提高了准入门槛，但各国差异化的补贴政策、消费者对绿色出行的高度认同，以及东欧等新兴市场的快速增长，仍为全球企业提供了广阔空间。对中国企业而言，唯有以技术为矛，以合规为盾：通过强化电池安全、优化产品性能以满足欧盟标准，同时灵活调整市场布局以应对政策波动，方能在竞争中占据主动。未来，随着欧洲能源转型的深化与电动出行基础设施的完善，两轮车市场的电动化浪潮或将进一步席卷全球，而精准把握趋势、快速响应的企业，必将在这一变革中抢占先机。