5月7日，航天航空板块集体爆发，板块指数大涨5.82%。截至收盘，晨曦航空涨19.96%，爱乐达涨18.31%，中航成飞涨17.05%，中无人机涨11.05%。
消息面上，近期我国多个重大项目取得突破性进展，国家持续加大对航空航天、军工装备等领域的投入力度，相关产业政策不断完善。中金公司认为，在宏观环境快速变化的背景下，行业仍具备较强的需求刚性和长期确定性。
万亿市场崛起
航空航天是一个高度集成科技与创新的战略性产业，涵盖了飞机、航天器、卫星等研发、制造、运营与服务等。它不仅具有技术含量高、产业链长、附加值大等特点，而且随着太空旅游等新兴领域的不断涌现，未来有望迎来更多发展机遇。
随着科技的进步和全球竞争的加剧，航空航天市场逐渐成为各国竞相发展的重点领域。各国政府对航空航天行业的支持力度不断加大。中国政府在“十四五”规划中，明确将航空航天列为战略新兴产业；党的二十大报告也提出要加快建设航天强国。
此外，各地政府也纷纷出台相关政策鼓励商业航天发展，形成产业集群效应。这些政策为航空航天行业的发展提供了有力保障。
近年来，航空航天市场规模持续增长，特别是商业航天领域的快速发展推动市场持续扩容。根据中研普华产业研究院的数据，中国商业航天市场规模由2018年的0.6万亿元增长至2024年的2.3万亿元，到2029年有望突破6.6万亿元，年复合增长率约为23%。
产业跃升与新质突破
在航空航天科技行业中，核心装备的生产及交付节奏是市场关注的焦点。2025年，作为五年计划的收官之年，生产计划集中执行有望成为核心装备生产的重要驱动因素。收官年通常是五年规划的执行高峰之一，有望推动行业需求进一步复苏。
中金公司在研报中指出，在宏观环境快速变化的背景下，行业仍具备较强的需求刚性和长期确定性。伴随“十四五”收官及行业扰动因素淡化，行业景气复苏可期，低基数下板块有望在2025年迎来补偿式增长。
以航空装备为代表的核心装备，其生产及交付节奏保持稳健。同时，随着装备建设重心逐步转向信息化、无人化等新兴领域，精确制导装备的需求具备较大修复弹性，机构普遍看好2025年产业链弹性兑现。
除了核心装备外，新质领域的发展也为航空航天科技板块带来了新的增长点。大飞机、低空经济、商业航天等领域，正逐步成为行业发展的新引擎。
其中，C919交付开启了多用户运营阶段，大飞机批量生产及交付能力提升有望引领航空产业升级。低空经济应用场景加速落地，推动飞行器、空管系统以及相关基础设施投资的增长。商业航天领域，卫星互联网工程、千帆星座组网发射有望实现常态化，有望为航天产业链打开新的成长空间。
技术创新驱动可持续发展
在巨大的市场空间下，相关企业正加速推动技术迭代和产品升级。目前，人工智能、大数据、云计算等技术的快速发展，推动航空航天产品向智能化方向发展。
未来，航空航天技术将更加注重集成化和智能化。一方面，通过材料基因组工程和高性能计算，加速新材料和新工艺的研发，实现航天器结构的优化和多功能一体化。另一方面，智能制造系统和机器人技术的集成，将推动航天制造向柔性化和无人化方向发展，实现快速响应和低成本生产。多家企业正在为此付出努力。
中航高科（600862.SH）旗下子公司中航工业复材2024年加快关键核心技术攻关，完成某型号预浸料研制，实现碳纤维与树脂界面的匹配，形成预浸料批量稳定制备技术；AG600 圆满完成任务交付，C919民机材料研制取得突破进展，国产商用航空发动机复合材料研制能力显著提升。
中超控股（002471.SZ）此前在互动平台表示，旗下子公司已具备航空发动机涡轮后机匣等大型复杂薄壁高温合金精密铸件制造能力，并进入航空航天发动机及燃气轮机核心客户的供应商体系，相关产品和技术成功用于航天重大工程、军用和商用航空发动机以及燃气轮机等领域。
天和防务（300397.SZ）较早就布局了低空经济领域，并且积累了深厚的技术实力和科研实力。2024年，天和防务在原有低空空管保障业务的基础上，积极融入国家战略，全面构建低空安全能力体系，发展低空经济业务并进行长期探索和布局，助推低空经济快速发展。公司开展了野战防空与城市低空空管空防一体化大数据服务体系及其分系统的研究工作，在猎影产品的基础上，开发猎影3.0，相关研发工作正在积极推进中。
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